Wer einen Umzug plant, hat normalerweise viele zu organisierende Aufgaben und muss darüber hinaus auch noch Kosten kalkulieren. Doch nicht jede Ausgabe muss selbst getragen werden – einige Kostenquellen sind steuerlich absetzbar. Dieser Blog befasst sich daher mit dem Thema Umzugskosten Steuer: Welche Ausgaben können geltend gemacht werden und lohnt es sich überhaupt die Umzugskosten steuerlich geltend zu machen? Hier gibt es die Antworten.
Was genau sind Umzugskosten?
Doch was genau sind überhaupt Umzugskosten? Normalerweise fallen alle Kosten an, die mit dem Transport deiner Sachen und dem Wechsel des Wohnortes in Verbindung stehen. Dazu gehören persönliche Dinge wie Möbel, Kleidung und Elektronikgeräte. Aber auch die Bezahlung eines professionellen Umzugsunternehmens oder die Miete von Transportfahrzeugen sind Teil der Kosten.
Wann können Umzugskosten steuerlich geltend gemacht werden?
Der erste Schritt besteht darin herauszufinden, wann du Umzugskosten steuerlich geltend machen kannst. Grundsätzlich gilt: Du musst deinen Umzug aus beruflichen Gründen vornehmen, damit die Kosten als Werbungskosten abgesetzt werden können. Dazu zählen beispielsweise der Wechsel des Arbeitsortes oder der Eintritt in ein neues Unternehmen nach dem Abschluss deines Studiums. Diese Kosten können grundsätzlich als Werbungskosten abgesetzt werden. Auch wenn du deinen Wohnort aus privatem Anlass wechselst, kann es sein, dass du einen Teil deiner Umzugskosten absetzen kannst. Zum Beispiel wenn der Wechsel aus familiären Gründen notwendig ist (z.B. Pflege von Angehörigen) oder für den Erhalt oder die verbesserte Ausübung deiner beruflichen Tätigkeit erforderlich ist (zB wegen Fortbildung). In diesem Fall sind die Kosten nicht als Werbungskosten absetzbar, sondern als Sonderausgaben – aber nur bis zu einem bestimmten Höchstbetrag im Jahr. Um herauszufinden, welche Umzugskosten du steuerlich geltend machen kannst, solltest du daher immer überprüfen ob der Wechsel aus beruflichen Gründen notwendig ist und ob die jeweilige Aufwendung direkt mit dem Umzug zu tun hat oder ob sie lediglich durch ihn verursacht wurde (Beispielsweise Mietkautionskosten).
Welche Kosten beim Umzug sind absetzbar?
Du hast dich entschieden, dein Zuhause zu wechseln? Wie aufregend – Aber neben all den positiven Gedanken an den Umzug, kommen auch die Kosten ins Spiel. Umzugskosten zu bezahlen macht nicht unbedingt Spaß. Doch es gibt eine gute Nachricht: Einige deiner Umzugskosten können steuerlich geltend gemacht werden.
Selbstverständlich kannst du nur Kosten absetzen, die du tatsächlich bezahlt hast. Das bedeutet, dass du nur das bekommst, was du ausgegeben hast. Es ist also wichtig, deine Quittungen aufzuheben und alle Ausgaben genau zu dokumentieren. Auf diese Weise kannst du vermeiden, dass du zu viel Geld für deinen Umzug ausgibst und im Endeffekt mehr als notwendig steuerlich absetzbar ist. Zum Glück gibt es einige Umzugskosten, welche steuerlich abgesetzt werden können. Grundsätzlich sind Kosten für den Transport von Gegenständen sowie für die Anmietung von Transportmitteln steuerlich abziehbar (wenn die Entfernung mehr als 40 km beträgt). Auch Kosten für Hotelübernachtung, Verpflegung und Mautgebühren während des Transports können als Ausgabeposition angesetzt werden. Auch Arbeitskräfte, die dir bei deinem Umzug helfen, können steuerlich geltend gemacht werden – allerdings nur bis zu einer bestimmten Höhe pro Person und Tag. Die erlaubte Höhe variiert je nach Land und sollte immer vorher überprüft werden. Es gibt noch viele andere Faktoren rund um Steuererklärung und Absetzbarkeit von Umzugskosten – stell also vorher sicher, dass du alles richtig machst. Wenn du Fragen hast oder unsicher bist, hat ein Steuerberater mit Sicherheit Tipps und Ratschläge parat – lass dich beraten.
Umzugskosten Steuer – Welche Nachweise werden benötigt?
Damit Du Deine Kosten steuerlich absetzen kannst, benötigst Du einige Nachweise. Zunächst solltest Du natürlich alle Belege über Deine Ausgaben sammeln. Hierzu zählen Rechnungsbelege, Lieferscheine und Quittungsvordrucke. Des Weiteren ist es wichtig, dass du ein Formular vom Finanzamt bekommst und dieses ausfüllst. In diesem Formular musst du angeben wie hoch deine Ausgaben waren und welcher Betrag abgesetzt werden darf. Außerdem solltest du auch noch einen Nachweis über den Umzug selbst liefern, also zum Beispiel eine Umzugsliste oder einen Nachweis des Umzugsunternehmens vorlegen. Damit später keine Probleme mit dem Finanzamt entstehen, solltest Du stets alle nötigen Unterlagen bereithalten und die richtigen Formulare beim Finanzamt anfordern. Mit den obengenannten Nachweisen bist Du gut gerüstet um deine steuerliche Absetzbarkeit zu belegen und vom Finanzamt anerkannt zu bekommen.
FAZIT – Umzugskosten Steuer – Welche Umzugskosten steuerlich geltend gemacht werden können
Der Umzug in eine andere Stadt ist meist mit viel Aufwand und Kosten verbunden. Doch viele Menschen wissen nicht, dass man einen Teil der Umzugskosten von der Steuerabsetzen kann. Es gibt jedoch einige Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit die Kosten steuerlich geltend gemacht werden können. Zunächst muss der Umzug aus beruflichen Gründen erfolgen. Außerdem müssen die Kosten für ein Umzugsunternehmenoder für die Anmietung eines Umzugswagens angegeben werden. Auch die Kosten für die Verpackungund den Versand von Gegenständen können von der Steuer abgesetzt werden. Wenn du Fragen zum Thema Umzugskosten Steuer hast, kannst du uns jederzeit gerne kontaktieren. Wir helfen dir gerne weiter.
DISCLAIMER:
Mit diesem Blogbeitrag “Umzugskosten Steuer – Welche Umzugskosten steuerlich geltend gemacht werden können” weisen wir ausdrücklich darauf hin,dass es sich um allgemeine Info´s zum Thema Steuern handelt. Dieser Beitrag stellt keine betriebswirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Beratung dar. Der vorliegende Blog-Inhalt ersetzt keine individuelle Beratung durch fachkundige Personen! Bitte wende dich für Steuerfragen, Steuertipps an einen Steuerberater oder ggf. direkt an das Finanzamt.
